Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

ВТБ Капитал также сохранил позиции ведущего букраннера на рынках акционерного капитала России и стран СНГ. Согласно Dealogic, по итогам первого полугодия 2011 года ВТБ Капитал провел семь сделок общим объемом 6,2 млрд долларов США при этом его доля в СНГ составила 22%, а в России - 24%. Среди сделок, успешно закрытых ВТБ Капиталом во втором квартале 2011 года, - первичные и вторичные размещения Номос Банка, «Эталона», «Мечела» и Mail.ru.

Кроме того, ВТБ Капитал занял первое место в рэнкинге Mergermarket по количеству сделок M&A, закрытых в первом полугодии 2011 года. ВТБ Капитал принял участие в 5 сделках общим объемом 6,2 млрд долларов США. Компания также занимает 2-е место по объему сделок.

Результаты Розничного бизнеса в отчетном периоде были обусловлены растущим спросом на кредиты со стороны физических лиц на фоне восстановления экономики России, а также увеличением маржи и снижением расходов на создание резервов розничного банка Группы ВТБ 24.

ОАО «ТрансКредитБанк», приобретенный Группой в декабре 2010 года, сосредоточился на обслуживании существующей клиентской базы, основу которой составляют сотрудники ОАО «РЖД» (бывшего основного акционера ТКБ). Одновременно банк работал над обновлением продуктовой линейки во взаимодействии с ВТБ24.

По итогам первого полугодия 2011 года прибыль до налогообложения Розничного бизнеса составила 20,2 млрд рублей, увеличившись на 80,4% по сравнению с 11,2 млрд рублей в первом полугодии 2010 года. Чистые процентные доходы Розничного бизнеса достигли 34,2 млрд рублей, увеличившись на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистые комиссионные доходы сегмента достигли 8,1 млрд рублей, превысив на 68,8% показатель аналогичного периода прошлого года.

Совокупный объем розничного кредитного портфеля Группы, включающий кредиты сегмента «Розничный бизнес» и других сегментов, увеличился на 12,4% за шесть месяцев 2011 года и достиг 608,6 млрд рублей. В связи с тем, что Группа по-прежнему отдает приоритет развитию высокомаржинальных кредитных продуктов, данная динамика в значительной мере была обеспечена ростом портфеля потребительских кредитов. В первом полугодии 2011 года объем потребительских кредитов Группы увеличился на 21,2% до 325,4 млрд рублей, объем автокредитов вырос на 13,6% до 60,0 млрд рублей, а объем ипотечных кредитов - на 1,1% до 219,5 млрд рублей.

По состоянию на 30 июня 2011 года доля потребительских кредитов и автокредитов в розничном кредитном портфеле Группы составила 63,3% по сравнению с 59,3% на 31 декабря 2010 года, доля ипотечных кредитов уменьшилась до 36,1% по сравнению с 40,1% на 31 декабря 2010 года.

Объем средств розничных клиентов по итогам шести месяцев 2011 года увеличился на 15,3% до 862,3 млрд рублей. Важным и стабильным источником фондирования Группы остаются счета и депозиты состоятельных клиентов ВТБ24. В первом полугодии 2011 года объем средств VIP-клиентов банка вырос на 31,1% до 119,7 млрд рублей, что составляет 13,9% общего объема средств розничных клиентов Группы.

Группа продолжает активно расширять розничную сеть продаж, основу которой составляют офисы банков ВТБ24 и ТКБ на территории России. По состоянию на 30 июня 2011 года количество офисов ВТБ24 увеличилось до 567 по сравнению с 531 на начало 2011 года. Таким образом, ВТБ24 успешно выполняет план развития сети продаж, в соответствии с которым банк намерен открыть 70 новых офисов в 2011 году. Количество офисов ТКБ существенно не изменилось и по состоянию на 30 июня составило 290. Общее количество банкоматов ВТБ24 и ТКБ за отчетный период увеличилось до 7 790 с 7 330.

Развитие дистанционных каналов продаж также является приоритетом для ВТБ24. В первом полугодии 2011 года количество клиентов ВТБ24, использующих платформу интернет-банкинга, увеличилось примерно на 24% до 1,21 млн человек по сравнению с 0,97 млн на конец прошлого года.

Обзор основных приобретений:

ОАО «Банк Москвы»

Группа ВТБ продолжает работать над приобретением Банка Москвы в соответствии с генеральным соглашением о финансовой поддержке Банка Москвы, заключенным между Банком Москвы, Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и компаниями Группы ВТБ - ЗАО «ВТБ Долговой центр» и ООО «ВТБ Пенсионный администратор».

На первом этапе реализации соглашения «ВТБ Долговой центр», как ожидается, приобретет не менее 75% акций Банка Москвы у ОАО Банк ВТБ и миноритарных акционеров Банка Москвы. После этого АСВ предоставит Банку Москвы заем в размере до 295 млрд рублей по ставке 0,51% годовых на срок 10 лет. Это позволит Банку Москвы отразить положительный финансовый результат в размере примерно 150 млрд рублей в соответствии с МСФО и досоздать резервы под обесценение кредитного портфеля в необходимом объеме.

Ожидается, что на втором этапе реализации соглашения ООО «ВТБ Пенсионный администратор» предоставит Банку Москвы дополнительный капитал в размере около 100 млрд рублей до конца 2012 года.

В соответствии с описанными выше шагами Наблюдательный совет ВТБ 31 августа 2011 года одобрил сделки, включающие продажу Банком ВТБ 46,48% акций Банка Москвы ЗАО «ВТБ Долговой центр» за 92,8 млрд рублей, а также увеличение капитала ООО «ВТБ Пенсионный администратор» за счет Банка ВТБ на сумму около 102 млрд рублей (средства будут использованы для инвестиции в капитал Банка Москвы).